상장회사 기업회생 M&A 성공전략을 고민하고 있다면, 지금 당신은 ‘딜 구조는 짰지만 주주 설득이 막혀 있다’는 현실에 직면해 있을 가능성이 큽니다. 회생 절차의 기회가 눈앞에 있는데, 이해관계자들의 불신과 지연으로 발목 잡히고 있다면 이 글이 그 돌파구가 될 것입니다.
실제 회생 M&A 현장에서 통했던 설득의 언어와 전략적 커뮤니케이션 방법을 통해, 혼란스러운 상황 속에서도 신뢰를 회복하고 거래를 성사시키는 길을 함께 찾아보세요.
상장회사 M&A 회생 성공사례와 주요 특징
이번 사례는 상장회사 M&A 기업회생에 특화된 사건으로,
소액주주 약 7,000여 명의 동의를 이끌어내며
회생계획안 인가에 성공한 사례입니다.
상장기업 회생이 특히 어려운 이유와 현실적 한계
상장기업이 회생 절차를 밟기 어려운 가장 큰 이유는
회생 신청 공시만으로도 시장이 부정적으로 반응하기 때문입니다.
기업 가치 하락으로 주가가 급락하고,
소액 주주들은 향후 주가 변동에 대한 불확실성으로 회생을 반대하게 됩니다.
때로는 기업이 자금 흐름을 원활히 하기 위해
의도적으로 기업 가치를 낮추는 경우도 존재합니다.
이번 사례의 K사 역시 부채보다 자산이 많았지만,
유동성 확보와 신뢰 회복을 위한 회생 절차를 선택했습니다.
주주 의결권 확보가 결정적인 이유
상장회사의 회생절차에서는 주주의 의결권이 필수적입니다.
법무법인 대율이 담당한 K사는 나노섬유 전문기업으로,
기업회생 신청 당시에도 자산 가치가 높았습니다.
그러나 상장기업 특성상 주주들이 회생계획안에 동의하지 않는다면
절차 자체가 불가능했습니다.
7,000명 소액주주 설득, 불가능을 현실로 만든 대율
K사는 약 7,000명의 소액주주를 보유하고 있었습니다.
100명도 설득하기 어려운 상황에서 7,000명 전원의 이해를 구해야 했습니다.
대율은 투명한 정보 제공과 신뢰 구축을 집중 전략으로 삼았습니다.
상장폐지 우려가 없다는 점을 명확히 전달하고,
기업회생이 장기적으로 주식 가치와 회사 성장에 이롭다는 점을 강조했습니다.
그 결과 소액주주들로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다.
압도적 찬성률로 마무리된 상장기업 회생 성과
2019년 11월 19일, 서울회생법원에서 열린 관계인 집회 결과,
담보권 채권자 100%, 회생채권자 96.1%라는 높은 찬성률을 받았습니다.
또한 모든 주주가 회생계획안에 동의하며
총 98.7%의 찬성률로 절차가 성공적으로 마무리되었습니다.
회생기업 K사는 인수대금 160억 원으로 모든 채무를 변제했으며,
이 자금은 인수 기업의 유상증자 150억 원과
회사채 10억 원 발행으로 조달되었습니다.
법무법인 대율은 사채 발행 허가와 법률적 조율 과정 전반을 지원하며
서울회생법원으로부터 최종 인가 결정을 받아냈습니다.
중견기업 및 코스닥 상장회생에 특화된 대율의 전문성
상장회사가 M&A를 통한 회생을 추진하려면
채권단과의 전략적 협상력이 핵심입니다.
기업이 회생 중이라도 시장 신뢰를 얻지 못하면 투자 유치가 어렵습니다.
따라서 회생의 성공 여부를 좌우하는 요소는 ‘신뢰’입니다.
법무법인 대율은 대표이사와 임직원, 채권자, 주주 모두가 믿는 로펌으로,
다양한 기업회생 및 법인파산 사건에서
높은 인가율로 입증된 전문성과 결과 중심의 접근을 보여왔습니다.
소액주주 협의 능력과 신뢰 구축 중심의 접근
대율은 모든 이해관계자의 목소리를 경청하며,
소액주주 한 명 한 명의 입장을 존중하는 프로세스를 구축했습니다.
이러한 세심한 접근이 결국 회생의 성공으로 이어졌습니다.
상장회사, 코스닥 기업, 중견기업 등
기업회생 및 M&A에 대한 심도 있는 상담이 필요하시다면,
언제든지 법무법인 대율에 문의해 주시기 바랍니다.
스토킹호스 방식 적용으로 주목받은 회생 사례
이번 K사 회생 사건은 스토킹호스(Stalking Horse) 방식이 적용된
이례적인 성공사례로 회생 및 M&A 업계에 큰 주목을 받았습니다.
이는 법원이 올해 초 도입한 새로운 기업 매각 방식으로,
공정성과 효율성을 높이는 제도적 변화의 대표적 성공 사례입니다.
회생 시점 판단이 생존을 좌우합니다
회생 및 구조조정은 타이밍이 생명입니다.
이미 거래처가 끊기고 급여 지급이 어려워지는 상황이라면 늦은 것입니다.
유동성 위기 국면에서는 회생 신청의 적기 판단과 법률적 대응이 필요합니다.
법무법인 대율은 지금 위기 속에서도 기업이 다시 설 수 있는
현실적이고 전략적인 해법을 제시합니다.
미루지 마십시오. 지금이 바로 재도약의 시작점입니다.
자주하는 질문
상장회사가 기업회생 절차를 밟기 어려운 이유는 무엇인가요?
법무법인 대율이 성공적으로 상장회사 회생을 이끌어낸 핵심 전략은 무엇인가요?
상장기업의 회생을 고려 중이라면 언제 법무법인 대율에 상담을 의뢰해야 하나요?
